Металлоснабжение и сбыт» №3 2007 год

ДОРОГО И СЕРДИТО

РЫНОК СТАЛЕЙ С ПОКРЫТИЯМИ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА

1 марта журнал «Металлоснабжение и сбыт» провел 2-ю конференцию «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции в производстве и потреблении в 2007 г.», участие в которой приняли свыше 90 ведущих производителей и переработчиков сталей с покрытиями из Сибири, Поволжья, уральского, северо-западного, южного регионов России, а также Украины. Первый день весны не принес дурных новостей: большинство игроков рынка прогнозируют дальнейший рост потребления продукции этого сегмента высокого передела, баланс спроса и предложения и даже стабильность цен. Во всяком случае, значительные складские запасы данной продукции сдержат рост цен в ближайшие 3-4 месяца, а возможный легкий ветерок дефицита, всегда возникающий в разгар строительного сезона, нивелируют импортные поставки.

Эти самые импортные поставки оцинковки и полимерки в последнее время стали едва ли не притчей во языцех. Отдельные участники рынка кричат о «девятом вале» импорта из Европы и Азии, указывая на рынок Дальнего Востока, где доля присутствия российских производителей действительно не превышает 1%. Однако в ходе конференции большинство ее участников, знающих положение дел на рынке не понаслышке, не поддержали ажиотаж вокруг импорта и сошлись во мнении, что сегодняшняя пропорция поставок отечественных и зарубежных производителей — 75 к 25%. Статистические данные также подтверждают, что в 2006 г. при видимом потреблении товарного оцинкованного проката на российском рынке почти в 2 млн т на долю импорта пришлось 491 тыс. т.

Впрочем, сомневаться в том, что волна импорта нарастает, не приходится. В структуре импорта той же оцинковки в России в 2006 г. преобладали поставки из Казахстана (129 тыс. т), Китая (94 тыс. т) и Украины (84 тыс. т). Еще 31 тыс. т поступили в Россию из Эстонии, 24 тыс. т — из Турции и 21 тыс. т — из Индии. На долю поставщиков из других стран пришлись еще 104 тыс. т оцинкованного проката. Это, конечно, тоже существенная доля. Не случайно представители Северстали не исключают инициирования анти­демпинговых процессов в отношении импортного оцинкованного и полимерного проката при вступлении России в ВТО.

Но «импортная тенденция», несомненно, имеет и положительный эффект для отечественной металлургической отрасли. Европейская и азиатская сталь: покрытиями отличается высоким качеством при вполне конкурентоспособных ценах. А следовательно, «отечественные производители в ближайшие несколько лет предпримут организационно-технические меры, чтобы выдержать жесткую конкуренцию на внутреннем рынке», — резюмировал модератор конференции, президент Российского союза поставщиков металлопродукции А. Романов.

Этот модернизационный курс ярко продемонстрировал генеральный директор компании Комтех А. Рубцов во время презентации агрегата непрерывного горячего цинкования (АГНЦ) производства австрийской фирмы А1 мощностью 200 тыс. т в год, который будет введен в эксплуатацию уже в ноябре 2007 г. на базе каширского завода стали с покрытием в Московской области. Объясняя свою мотивацию по развитию нового производства, лидер одной из крупнейших сетевых рейдерских компаний страны отметил, что оцинкованный прокат имеет длинный жизненный цикл (возможность дальнейшей сервисной обработки) и все более востребован рынком. Действительно, но прогнозам большинства экспертов отрасли, только в этом году прирост потребления оцинковки и полимерки составит о 100 тыс. т как минимум.

Но любопытно другое: Комтех позиционирует новое производство не столько в качестве металлургического, сколько в статусе сервисного металлоцентра. Отличительной особенностью производства является возможность выполнения с высокой скоростью мелкосерийных и нестандартных заказов(нанесения цинкового слоя нужной толщины, цинкование сталей разных марок малыми партиями). Услуги СМЦ будут включать порезку, складирование, упаковку, комплектацию, доставку. Таким образом, Каширский завод стали с покрытием уже на стартовом этапе деятельности совместит в себе характеристики металлургического производства и сервисного металлоцентра. Перспективы его развития возможны как в сторону дальнейшего передела (агрегат нанесения полимерного покрытия, изготовление «сэндвич»-панелей), так и в сырьевую сторону — установка стана холодной прокатки.

Говоря о системе управления, А. Рубцов отметил, что планирование производства будет вестись «от заказа», сроки выполнения работ будут соблюдаться с точностью до одного дня, клиенты смогут знакомиться с ходом выполнения заказа в режиме реального времени — недаром сейчас внедряется ERP-система.

Не совсем привычны потребителю и параметры продукции АГНЦ. Вес рулона — от 2 до 20 т; толщина материала — от 0,2 до 1,5 мм; ширина — от 700 до 1270 мм; расход цинка — от 80 до 600 г/м². Производство разместится на площадке в 18 га, размер производственных корпусов — 40 тыс. м², еще 15 тыс. м² предназначены для хранения готовой продукции (рулоны, профиль, лента, лист).

Мы, конечно, незаслуженно обошли вниманием грандов отрасли. Между тем, СП Северстали с Arcelor, вылившееся в СП НЛМК с Duferco и их совсем недавняя экспансия на американский рынок оцинковки (сделка по приобретению фирмы Winner Steel, которая является одним из крупнейших независимых производителей оцинкованной стали в США: три агрегата цинкования общей мощностью 1,2 млн т в год) — из серии технологического прорыва национальных производителей продукции высоких переделов. Но с точки зрения производственных мощностей, на внутреннем рынке у лидеров — без кардинальных изменений. В ближайшие годы лишь ММК собирается существенно нарастить производственные мощности по оцинковке с нынешних 650 тыс. до 1,1 млн т к 2009 г.

    Магнитка также одной из первых среди гигантов начинает развивать новые подходы к сбыту и собственной переработке. Именно в целях продвижения оцинкованного и полимерного проката в перспективном Центральном регионе ММК создает сервисный металлоцентр в Щелково (Московская обл.). Площадь производственных цехов СМЦ составляет 9 тыс. м². Уже в нынешнем году на СМЦ будут введены линии производства мелких профилей, металлочерепицы, «сэндвич»-панелей, профнастила, линия продольной и поперечной резки и другое оборудование. Мощность переработки СМЦ ММК в Щелково уже в 2007 г. составит до 5 тыс. т в месяц. Для четкой работы металлоцентра предусматривается наличие площадей для хранения специализированный склад для хранения метизной продукции.

В целом, по оценке специалистов ММК, потребление оцинкованного проката в России вг. составило 1,5 млн т, в 2005г. — 1,6 млн т. В 2007 г. потребление оцинкованного проката увеличится еще на 100 тыс. т. I Еще более впечатляющая динамика в сегменте полимерной стали. Если в 2003 г. прокат с полимерным покрытием производил один НЛМК, то за прошедшие три года введены в строй агрегаты по нанесению полимерных покрытий всеми членами «большой тройки». В результате потребление полимеров в России выросло до 740 тыс. т в 2006 г. По прогнозу старшего менеджера управления сбыта по прокату с покрытиями ММК Е. Витика, в г. потребление окрашенного проката увеличится до 850 тыс. т.

Оценки потребности оцинкованного и окрашенного проката в России специалистов Северстали совпадают с коллегами из Магнитогорска — около 1,5 млн т по итогам 2006 г. При этом «Северсталь поставила на отечественный рынок 580 тыс. т оцинкованного проката», — сообщил старший менеджер дирекции по сбыту Северстали Ю. Суняев. По его словам, в 2007 г. ожидается увеличение потребления оцинковки и полимерки на внутреннем рынке на 15%. Это обусловлено тем, что в 2006 г. запущены два агрегата цинкования: на Севергале и НЛМК мощностью по 400 тыс. т продукции в год. К осени прошлого года эти агрегаты вышли на максимальные мощности. По оценке специалистов Северстали, в 2007 г. потребление оцинкованного проката увеличит­ся до 1,9—2 млн т.

По данным Северстали, в 2006 г. потребление проката с полимерным покрытием в России составило 800 тыс. т. В 2007 г. оно достигнет 1 млн т. То есть взгляд из Череповца на сегмент еще более оптимистичен, чем взгляд из Магнитогорска. Собственно Северсталь ежемесячно производит 20 тыс. т проката с полимерным покрытием, но намерена повысить производительность к 2009 г. до 330—350 тыс. т полимерной стали в год. А вот планов по введению новых мощностей по выпуску проката с покрытиями Северсталь не имеет. Это связано со спектром проблем с размещением новых производственных площадок, дефицитом электроэнергии и загруженностью железных дорог в Северо-Западном регионе.                 

Оценки коллег подтвердила и начальник отдела анализа рынка службы, вице-президент по продажам НЛМК О. Ботяйкина. Поее словам, с 2000 по 2006 гг. объем потребления оцинкованного проката увеличился в три раза среднегодовой темп роста видимого потребления составил 20%.При этом год от года потребление оцинкованного проката увеличивалось достаточно неравномерно. Если сравнить изменения мощностей и темп прироста потребления, то можно увидеть, что после каждого этапа увеличения мощностей, будь то реконструкция действующих или строительство новых агрегатов, прирост потребления резко увеличивался. Таким образом, объемы видимого потребления оцинкованного проката в России в значительной степени определяются объемами поставок отечественных производителей.

А вот объем российского  рынка проката с полимернымпокрытием с начала 2000-х го-дов увеличился почти в 10 раз!Объясняются столь впечатляющие результаты тем, что шесть лет назад данный сегмент рынка фактически только начал формироваться. Только теперь он стал важнейшим направлением развития российского рынка проката с покрытиями. Объемы потребления окрашенного проката в 2006 г. сопоставимы с потреблением оцинковки пятилетней давности. Как и на рынке оцинковки, здесь существует зависимость от возможностей отечественных производителей. В то же время неуклонно возрастали все эти годы и объемы импорта. В НЛМК склонны объяснять это тем, что на фоне бурно растущего рынка наблюдалась острая нехватка мощностей. Сегодня НЛМК занимает ведущие позиции на рынке проката с покрытием Комбинат располагает тремя агрегатами горячего цинкования суммарной производительностью 890 тыс. т в год и двумя агрегатами полимерных покрытий общей мощностью порядка 400 тыс. т в год. Возможности агрегатов позволяют выпускать широкий ассортимент проката, покрытиями, в том числе продукцию, не имеющую аналогов в России, в частности — оцинковку толщиной до 4 мм. С 2000 г. суммарные объемы поставок оцинкованного и окрашенного проката предприятия на внутренний рынок возросли в три с лишним раза составили в 2006 г. 600 тыс. т.        В целом, напомним, за прошлый год НЛМК произвел 430 тыс. т (+61,7%) горячеоцинкованной стали и 341 тыс. т (+28,7%) стали с полимерным покрытием.

 В т.г. НЛМК планирует дальнейшее увеличение объемов поставок оцинкованного проката на внутренний рынок. Сегодня комбинат рассматривает также возможности для расширения сортамента проката с покрытиями с учетом современных требований европейских потребителей. В конце 2006 г. НЛМК и Duferco создали совместное предприятие Steel Inves & Finance. СП включает сталеплавильное и пять прокатных предприятий с общим объемом производства готовой продукции 4,5 млн т, а также сеть сервисных центров. Подразделение по выпуску проката с покрытиями Duferco Coating представлен двумя заводами, Beator и Sorral, расположенными во Франции.

Технические возможности позволяют производить высококачественный горячеоцинкованный и электрооцинкованный прокат, отвечающий требованиям ведущих автомобилестроительных предприятий мира. Также имеется агрегат полимерных покрытий, способный выпускать прокат с полимерным покрытием для производства «белой» техники. Опыт работы ведущими автопроизводителями — более 20 лет, в том числе –в области поставки проката для лицевых деталей. «Тесно сотрудничество с нашими европейскими партнерами дает возможность НЛМК соответствовать самым современным требованиям рынка и выпускать прокат с покрытиями, удовлетворяющими жестким требованиям потребителей», — отметила О. Ботяйкина.

Но вернемся к родным пенатам. В структуре внутренних отгрузок крупнейших российских производителей в 2006 г. преобладали Центральный (44%) и Приволжский (21 %) федеральные округа. На Уральский регион приходилось 11 % отгрузок, на Северо-Западный — 10%. Доля Сибирского округа составила - 7%, Южного — 6%, а Дальневосточного — только 1%. Отраслевая структура потребления горячецинкованного проката в 2006 г. выглядела следующим образом: металлоторговля — 38%, покрытие и профилирование – 38%, машиностроение — 6%. И еще 11 % пришлось на долю производства «белой» техники, металлоконструкций, строительства, автопрома и т.д.

Вот примерно таким предстал рынок проката с покрытиями на специализированной конференции, доклады которой с анализом региональных рынков потребления, а также сопредельных Украины и Казахстана буду опубликованы в следующем номере журнала «Металлоснабжение и сбыт». Нам остается только добавить, что еще один блок работы был посвящен вопросам переработки и взаимодействия производителей и переработчиков тут представители «большой тройки» выразили намерение продолжить деятельность по укреплению своих конкурентных преимуществ в части улучшения качества, расширения ассортимента, повышения уровня обслуживания потребителей. Жесткая конкуренция на рынке не оставляет иного выбора.

ОБЗОР ПОДГОТОВИЛИ: ДМИТРИЙ ЛЯХОВСКИЙ, ТИМУР ХАЛУДОРОВ

• Каширские известия

16 февраля 2007 года ,№12(13568)

ОБЪЕКТЫ ЗЕМЛИ КАШИРСКОЙ

СТАНОВЛЕНИЕ

На фоне серо-белого пейзажа ярко-синие корпуса завода стали с покрытием видны издалека - удачное архитектурное решение 60-х годов в сочетании с современным цветным металлическим покрытием дало эффектный результат. Уже не первый год здесь, на территории, ранее принадлежавшей заводу «Центролит», кипит новая жизнь. Вложены большие средства, проделан огромный труд по перестройке, переоборудованию двух старых цехов под новое производство.

С мая прошлого года Каширский завод стали с покрытием, входящий в холдинг ЗАО «КомТех», начал свою производственную деятельность. И вот уже более полугода один из цехов - переработки металла -выдает продукцию. Здесь налажены три основные производственные линии.

На одной из них делают сварную армирующую сетку для железобетонных конструкций, которая используется в монолитном и дорожном строительстве. Линия профилирования металла «выдает» гофрированный лист с определенной высотой волны, его применяют для формирования межэтажных монолитных перекрытий, для огораживания территорий. На третьей линии изготавливают строительный профиль, используемый при работе с гипсокартонными конструкциями, для отделочных работ, создания потолков.

Есть здесь и линии резки металлопроката.

Второй цех - горячего цинкования -находится в стадии строительства. Тут полным ходом идет подготовка фундамента под оборудование. Закуплена производственная линия австрийского производства, которая позволит выпускать оцинкованную сталь толщиной от 0,4 до 1,2 мм из холоднокатаной. В зависимости от потребностей заказчика на лист можно наносить матовое или кристаллизованное покрытие. Мощности достаточно большие — порядка 200 тысяч тонн «оцинковки» в год. Пуско-наладочные работы в цехе горячего цинкования должны начаться ориентировочно в конце этого года.

Первостепенное значение для развития любого предприятия в условиях рынка имеет сбыт. Пока продукция завода расходится внутри головного предприятия «КомТех », по его филиалам - металлоторгующим организациям.

Сейчас над формированием пакета прямых продаж серьезно работает коммерческий отдел предприятия.

- Главная наша задача, - рассказывает специалист отдела маркетинга Денис Олегович Волков, - увеличение прямых продаж, чтобы к моменту пуска линии цеха горячего цинкования обеспечить сбыт его продукции. Сейчас находимся в состоянии поиска. У нас все еще впереди, завод новый, клиентская база только накапливается. Участвуем в выставках, конференциях по металлостроительству. Настроены мы серьезно, готовы бороться за рынок, несмотря на очень жесткую конкуренцию.

В ноябре прошлого года предприятие участвовало в ежегодной тематической выставке « Металлоэкспо ». Здесь, на главной экспозиции по металлопродукции в России, встречаются   производители и металлоторговцы. Пока КЗСП заявил о себе только в рамках холдинга. Однако уже совсем скоро, в середине марта, заводчане повезут образцы своей продукции на международную выставку «Metalbuild». Там молодому предприятию предстоит позиционировать себя уже в качестве нового самостоятельного производителя оцинкованной стали. В данный момент говорить о соответствии КЗСП всем стандартам цивилизованного предприятия рано: он еще находится в стадии строительства, становления. Но уже сейчас здесь стараются создавать все необходимые условия на рабочих местах: в помещениях постоянно поддерживается комфортная температура, соблюдаются требования техники безопасности, рабочие обеспечены униформой, на вооружении сотрудников экономических служб электронная техника, телефонная связь, интернет.

На заводе есть собственная столовая, где налажено централизованное питание. К комплексному обеду предприятие доплачивает своим работникам примерно 30 рублей.

Сейчас на КЗСП, где трудятся около двухсот человек, работа организована в две и четыре смены. С запуском новых линий штат будет расширяться.

Активно идет подготовка специалистов для производственных линий. Практически набран персонал для цеха горячего цинкования, с ним постоянно проводятся тренинги. Четверо сотрудников, которые будут отвечать за программное обеспечение линии, проходят сейчас стажировку в Индии, где давно налажено производство цинкования стали. Скоро туда отправятся еще несколько человек - на каширском заводе они будут ответственны за пуско-наладку нового оборудования.

Среди специалистов - инженеров, технологов - немало специалистов из столицы, но все же большинство заводчан - местные жители. Пока на работу из Каширы-1, Ка-ширы-2, Ожерелья их возит один за­водской автобус. Но это только начало. В дальнейшем здесь будет формироваться свой автопарк.

Запуск подобного большого обрабатывающего производства обычно вызвает законный вопрос у местного населения: не пострадает ли окружающая среда? Генеральный директор ЗАО «КЗСП» Владислав Владимирович Жуков заверил: «Холодная обработка металлов, которой мы занимаемся в настоящее время, не является вредным производством и не представляет какой-либо экологической опасности. Что будет в дальнейшем? Наше предприятие современное, и в любом случае в его проекте уже изначально предусмотрены соблюдение экологического режима, отсутствие отходов и выбросов».

Строительство - одна из приоритетнейших задач на сегодняшний день. И запуск в Кашире завода, работающего для нужд строительного комплекса, должен сослужить хорошую службу не только нашему району (рабочие места, достойная зарплата, налоги в бюджет), но и региону в целом.

Т. Левашова